В самом сердце непролазных лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфийскими мастерами. Однако людям удалось изгнать эльфов, и теперь над городом властвует деспотичный шериф, обогащающийся за счет его жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, ввергая народ в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки восстать он жестоко подавляет, подвергая смельчаков изгнанию и пыткам. В Ллорисе назревает мятеж, и отчаявшиеся горожане решаются просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы относятся к людям с недоверием, ведь прошло уже двести лет с тех пор, как они общались с ними, и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
