Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, готовый пожертвовать собой ради достижения своих целей. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, случается неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их подразделении завелся шпион, но его временно отстраняют от службы на период расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он полагает, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в захолустную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне главе приграничного района, и находит работу управляющим лесного хозяйства. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя должность: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он узнает, что некоторые его предшественники исчезли без следа или были убиты.
