В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, используя имя Густав Шварц, создает тайное движение, противостоящее нацистским захватчикам. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, участвуя в диверсиях, распространяя агитационные материалы и готовя почву для восстания. Лидером подпольной организации становится Василий Афонов.