В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. По мере того как он погружается в расследование, перед ним раскрывается мир зла, который бросает вызов его представлениям о справедливости. В борьбе с этой тьмой Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.