В живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, кроме как секретным учреждением, изучающим магию, происходит невероятное событие. Из стен института вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Обуреваемая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть человечество с лица земли, заменив его сказочными созданиями.
Алексей Попов, решивший спасти родных и дать Калязину шанс на освобождение, бросает вызов Хозяйке стихий. В битве с ним бок о бок становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако, магическая соперница оказывается не из легких, и город становится ареной ожесточенной борьбы за человеческую сущность, любовь и право на существование.
