Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, Павел Иванов. Он намерен внести свои изменения в работу учреждения, что приводит к конфликту с главой детского хора, Мартой Григорьевной. В это время эпоха перестройки вызывает у народа саха необходимость пересмотра своей культурной идентичности. Противостояние двух разных миров постепенно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между темной загадочностью прошлого и светлой надеждой на будущее, которое обещает любовь.
